Bilan de retraite

Préparer votre départ à la retraite

Nous vous accompagnons en réalisant une étude retraite globale

  • La reconstitution de votre carrière
  • La vérification de l’exactitude des informations figurant sur votre relevé de carrière
  • Projeter vos droits à la retraite et définir l’âge de départ optimal selon vos objectifs et vos droits
  • Analyser et détecter les incohérences afin de définir un plan d’actions pour les rectifier
  • Définir une stratégie patrimoniale de fin de carrière
  • Vous accompagner dans les formalités de liquidation de vos droits (documents requis, démarches)

Notre schéma d’intervention pour vous accompagner

  1. Reconstitution/Extrapolation de la carrière
  2. Préconisations d’optimisation de la carrière et au départ en retraite
  3. Vérification et liquidation de la retraite

Quel est l’intérêt de réaliser une étude retraite ?

Les interrogations en matière de retraite sont nombreuses, nous y répondons

  • A quel âge puis-je partir à la retraite ?
  • Pour quels droits ?
  • Suis-je éligible au départ en retraite anticipé pour carrière longue ?
  • Quelles sont les alternatives si je ne souhaite pas attendre le taux plein ?

Faire appel à un professionnel pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de ces interrogations vous permet d’avoir un dossier préparé et une meilleure visibilité sur le cheminent de votre fin de carrière. Cette anticipation vous permet de définir les besoins susceptibles d’apparaitre et de mettre en place des solutions adaptées.

Répondez à ces quelques questions pour savoir si vous avez besoin d’accompagnement

  • Quelle est la différence entre votre âge légal et votre âge du taux plein ?
  • Qu’est-ce que le taux plein et quand l’obtiendrez-vous ?
  • Quelle est la différence entre un trimestre assimilé et un trimestre cotisé ?
  • Qu’est-ce que la retraite progressive ou le cumul emploi retraite ?
  • Suis-je concerné par la décote ou la surcote ?

Vous souhaitez vous faire accompagner sur le sujet ?
Appelez votre expert-comptable au 04 72 39 39 13
Vous pouvez aussi nous contacter par mail ICI !